Deluso per aver fallito nella realizzazione del suo sogno di diventare un musicista, il giovane Aga decide di lasciare Taipei e di tornare a Hengchun, il suo paese natale. Trovato un lavoro come postino, si trova tra le mani un pacco il cui destinatario risulta essere irrintracciabile e, infischiandosene di ogni legge sulla privacy, lo apre. L'involucro contiene delle lettere d'amore, scritte nel dicembre del 1945 da un insegnante giapponese che fu costretto a rimpatriare in seguito alla fine della guerra e della colonizzazione giapponese di Taiwan.
Nel frattempo, il direttore di un grande albergo sulla costa organizza un evento musicale avente per protagonista un popolare cantante giapponese, ma il presidente del Consiglio di rappresentanza cittadino, venutolo a sapere, gli estorce con le minacce la promessa di far esibire anche una band di giovani musicisti locali con l'intento di rilanciare lo spirito e la cultura taiwanese della piccola citt. Si tengono le audizioni e, a seguito di una serie di eventi tragicomici, entrano a far parte del gruppo Aga e altri buffi individui. Di supervisionare l'azzardato e disastroso progetto verr incaricata la povera Tomoko, una ragazza giapponese, che porta lo stesso nome della ragazza taiwanese a cui sono indirizzate le lettere trovate da Aga.

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